连续三年营收增长、现金储备充沛,小鹏汽车为何还要赴港双重上市?#热点复盘#

时间:2022-10-27 19:34:27 | 浏览:269

距离赴美IPO还不到一年,小鹏汽车又上市了!7月7日,小鹏汽车(股票代码为:“9868”)在港交所上市,此次发行8500万股,发行价为165港元,募资总额为140亿港元。截至当天收盘,小鹏汽车股价为165港元,总市值2791亿港元。距今不到

距离赴美IPO还不到一年,小鹏汽车又上市了!

7月7日,小鹏汽车(股票代码为:“9868”)在港交所上市,此次发行8500万股,发行价为165港元,募资总额为140亿港元。截至当天收盘,小鹏汽车股价为165港元,总市值2791亿港元。

距今不到一年的2020年8月,小鹏汽车在纽交所上市,是继蔚来汽车和理想汽车之后第三家在美上市的造车新势力车企。此次在港双重上市之后,小鹏汽车成为首家实现在美国和香港双重上市的中国车企。

根据小鹏汽车不久前发布的交付报告,今年1-6月,小鹏汽车上半年累计交付量已超过2020年全年,达到3.07万辆,是去年同期的5.6倍。小鹏汽车董事长CEO何小鹏在上市仪式上表示:“小鹏致力于‘做未来交通探索者’,小鹏汽车将以此次在港上市为契机,掀开公司快速发展新篇章。”

今年6月交付量同比增长超600%

小鹏汽车成立于2015年,其初创投资者主要为UC联合创始人及前阿里巴巴移动事业群总裁何小鹏。小鹏汽车核心管理团队来自多元化的背景,包括联合创始人夏珩与何涛,两人分别为广汽新能源控制系统开发负责人和广汽智能汽车和无人驾驶负责人,以及前摩根大通亚太区投行主席、现副董事长及总裁顾宏地博士。

2020年6月以来,小鹏P7启动规模化交付。自2019年以来,小鹏汽车销量在持续上升。最新公布的交付成绩显示,小鹏汽车2021年第二季度总交付辆达到17398台,超过一季度财报指引的15500至16000台区间,其中,小鹏汽车6月交付量达6565台,较5月的5686台环比增15%,同比增长达617%。

截至今年6月底,小鹏汽车上半年累计交付量已经超过其2020年全年的交付量,达到30738台,是上年同期的5.6倍。单车型交付上,6月小鹏P7以4730台的成绩再次打破单车型月度交付纪录,环比增25%。伴随着P7首度破“四”,小鹏P7的累计交付量也突破了3万台。

技术研发方面,招股书内容显示,自2018年至2020年及今年第一季度,小鹏汽车研发开支分别为10.51亿元、20.70亿元、17.26亿元及5.35亿元。在2019年、2020年及今年第一季度,研发开支分别占总收入的89.2%、29.5%及18.1%。

小鹏汽车在招股书中提到,计划在2021 年第三季度末开始交付 G3 的中期改款版 G3i,并计划在 2022 年推出其第四款智能电动汽车,一款具备高级自动驾驶系统和加强版核心车辆系统的 SUV。与此同时,招股书信息还显示,小鹏汽车透露其正在开发新智能驾驶硬件平台,下一代三电系统,包括高压系统、超充平台等,目前研发进展良好。

投资阵容豪华 知名VC到期也不减持

小鹏汽车身后的投资人队伍堪称豪华。招股说明书显示,小鹏汽车联合创始人、董事长兼CEO何小鹏及其关联公司为小鹏汽车控股股东,持股21.75%;淘宝中国持股11.9%,IDG资本持股4.8%,小鹏汽车联合创始人、总裁夏珩及其关联公司持股3.8%,五源资本持股3.2%,纪源资本持股2.8%。

值得一提的是,作为小鹏汽车最大财务投资方,IDG资本自A+轮入局小鹏汽车,并基于对造车新势力的研究,后续又在B轮、C轮坚定加注,在2020年小鹏汽车首次上市后,尽管已过锁定期,但IDG资本也并未进行减持。

IDG资本称,这源于其对于智能汽车的未来充满信心。不懈的技术创新与脚踏实地的务实精神,将是小鹏汽车在新能源发展下半场的制胜之钥。同时,资本市场的认可与消费者的垂青,将不断为小鹏汽车累积和释放正向反馈,助力其驶向‘加速度’快车道。

此外,2020年7月20日,小鹏汽车宣布完成签署由Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等投资机构参与的C+轮融资,融资金额近5亿美元。2020年8月初,小鹏汽车又融资超过4亿美元,阿里领投,投资方包括卡塔尔主权财富基金和阿布扎比基金。

而根据最新的招股书,小鹏汽车原始股东的纪源资本(GGV)已向其承诺,在全球发售完成后至少六个月期间,纪源资本将保留其在上市时持有的至少合共50%股权,这也显示了投资者对小鹏汽车在智能电动车时代前景的看好。

不差钱的小鹏为何要双重上市?

小鹏汽车成为港股“智能电动车第一股”,这距离其赴美上市还不到一年。在香港二次上市,意味着小鹏汽车需要受到美国证券交易委员会(SEC)和香港证券及期货事务监察委员会(SFC)的共同监管。据了解,双重上市是比二次上市更严格的上市过程,在二次上市中,第一上市地点的监管机构拥有主要监管权。

但是,小鹏汽车并不差钱。招股书显示,2018年-2020年,小鹏汽车实现营收分别为970万元、23.21亿元和58.44亿元,2021年一季度,小鹏汽车营收29.51亿元,相当于去年全年营收的一半。在营收占比中,汽车销售的收入成为总营收的重中之重,2018年至2020年分别占比42.8%、93.5%、94.9%。

此外,小鹏汽车的现金流储备也比较充裕。招股书显示,截至2021年3月底,小鹏汽车的流动资产净额为人民币315.817亿元,而截至2020年12月底的流动资产净额为人民币318.420亿元,维持相对稳定。毛利率方面也有所增长,从2018年的-24.3%增长至2019年的-24.0%,并在2020年进一步增长至4.6%,截至2021年3月31日止三个月,毛利率为11.2%。

那么,为何小鹏汽车要二次上市?随着中国电动汽车的渗透率逐渐加大,电动汽车行业也会迎来一个拐点。而这个拐点,在何小鹏看来,就是自动辅助驾驶时代的到来。“到时候,大部分人会觉得,如果买车不买带高等级的自动辅助驾驶的车,还不如不买。到2025年会发生跃变,中国一线城市的智能汽车+电动汽车的新车占比将会是60%。”何小鹏说。

也因此,小鹏汽车需要通过美股和港股两个市场,来募集更多的资金,从而投入更多的人才储备和技术研发,来迎来智能汽车史上的这场变革。小鹏汽车的人才方面,目前共有6100名员工,研发人员占比40%,但何小鹏在财报电话会议中表示,这个比例远远不够,2021年研发投入将会大比例增加,着重在智能化方面包括自动驾驶的软件、数据、算法、国际化、下一代自动驾驶技术和跟自动驾驶相关的软件驱动的硬件的变革,到今年年底研发人员数量将会翻一倍。

根据此次募集资金使用计划,小鹏汽车此次双重主要上市,将把所得款项中约45%(约67.5亿港元)的资金投入到丰富产品组合与开发新技术上,约35%(约52.5亿港元)的资金投入到提升品牌认知度,加速业务扩张,10%的资金将用于扩大产能、升级生产设施、开发生产技术,10%的资金用于一般公司用途。

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